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保险理财规划师 返回职业首页
平均薪资 ¥2500-6000 /月
匹配专业
投资学、保险学、市场营销、
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岗位定义

所谓保险理财规划师，就是用新的理财顾问式的营销方式，通过个人理财工具，从资产规划、风险管理等方面，为保险客户提供全面的财务分析和理财建议。

  • 1.保险理财规划师是营销人员，是给公司创造利润最多的人群;
    2.理财师工作经验越老越吃香，收入不仅是佣金，还可以按项目或者按小时收取咨询费用。
  • 1.大学学历，专业不限，金融、保险、市场营销类专业优先录用; 2.语言表达清晰，普通话标准，有良好的沟通能力和自我管理能力，亲和力和责任心强; 3.在态度上：要有自信、肯付出、勇于接受挑战; 4.证书上的要求：《保险代理从业人员资格证书》，《保险营销员展业证》和《工作证》。
  • 1.负责保险产品的定位及规划建议；
    2.负责保险销售策略的拟定和价格策略的拟定，如：客户财务规划、理财方案设计等；
    3.负责保险客户需求的分析和市场信息的整理、以及市场开发；
    4.负责参保客户资料的整理和客户关系的维护；
    5.负责销售团队的建设与管理培训；
    6.负责销售任务的制定并完成任务指标等等。
  • 试用—正式—业务经理一级—业务经理二级—高级经理一级—高级经理二级 —区域总监—区域总经理

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